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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动👗，美元走弱🥬🥔👚，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👢👅、业绩改善💝、更为便捷开放的制度优势🥾🥝，率先受益。

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*本文为原文报告部分节选🤬🍍，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业配置：维持哑铃配置思路🧡，红利底仓+小盘成长🍅👚🥭🎒🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝💕😡💞🥕，获得ROE的抬升👠🩱🍌😠👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🥭、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘🥔🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈🍇，关注存量项目进入收获期👅🍅，自由现金流释放加速的电信运营商💌😠🥿👡。小盘成长方面🌽，货币宽松扩张剩余流动性👗👛💋，小盘成长行情或将进一步加强💝💛👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅🍇💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥝👗🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注(zhu)政策节奏；二是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部(bu)分(fen)高分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波(bo)动配置。

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