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2、展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影响(xiang)下，我(wo)们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳(wen)中略(lve)增，全球PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长，其中建议(yi)关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们(men)看好模型端和应用(yong)端(duan)的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽(qi)车、工业等传统边(bian)缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构(gou)带来推理(li)性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大(da)幅提升，我们(men)看好中(zhong)小模型的(de)产品化和应用创新带来(lai)推(tui)理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基建和生态的(de)投入，我们认为AI算力需求仍保持(chi)强劲。