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盈利方面👙🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👚😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦🥿👄，大类板块盈利多有放缓👢🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩱🥔🍉、中游设备保持正增🥔🩲💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄💌🍅🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥾👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🥬🥾，如汽车、光伏💟🧅😻🍑、自动化设备等👞；3）消费服务领域👙🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🥦🥒、农副产品、家电🍌🍇🩲🍓、家具🍇🤍🎒、饰品🧄🍉🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👙🥦，叠加供给刚性或受限🥕💓🍎🤬😈，中报业绩有望边际改善🍑💌。

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展望下(xia)半年公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在(zai)此背景下(xia)，年内(nei)公募分红总(zong)额超越去年全年将是大概率事件。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调升或具(ju)备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、6月中国轻纺(fang)城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环(huan)比均下行。