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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷(mi)雾(wu)见明朗，范(fan)围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油(you)料(liao)库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以(yi)乐观期待。目(mu)前(qian)看，供应(ying)端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料(liao)消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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2、4、总结：供需层面驱动有限💋，成本支撑预期增强。综上所述🥒，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥔💯💋🥔。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👢🥒🥝👛🌽，焦煤期价月涨幅近20%🧡，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍉🥑🥒，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👗🍏，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。