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本周五（6月13日）盘中💋，银行指数再创历史最高的7237.72点💝👢🍒👝，年内上涨11.66%👜🥒🥕🍒，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🍅🍎。尤其是最近两年🩰，资金对高股息风格偏好显著🩱🩱，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告💟。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降👄💝🧡，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性🥥。