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6月3日😻🌽，百利天恒（688506.SH👚💟，股价325.5元💞🍓🍒，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍇💯💝，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🥑👿🩰，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动💋😈🥑🎒💞，不少人即便被挤到门外🍎🍍🌽🧡，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强(qiang)固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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从轮动面积来看，第二(er)轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比(bi)例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌反弹中，存量资(zi)金在(zai)反关(guan)税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽(kuan)。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示🥬，综合考虑过去三年的资本市场表现👢👿🩲👿、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况🤬🩳，这一业绩表现很稳健。

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1、Natixis Investment Managers驻波士顿(dun)的(de)投资组合经理(li)Janasiewicz表示，“从历史(shi)上看，面对此类地(di)缘政治事件，市(shi)场会(hui)下(xia)意识地做出反应，历(li)史告诉我们，很(hen)多时候(hou)要忽略这类事(shi)件。有几件事值得强(qiang)调。这次行动(dong)会持(chi)续多久？显然，持续时间越长(zhang)，信心就会(hui)受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”

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