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瑞士央行官员可以将该国极度疲软的CPI增速作为连续第六次降息的理由：上月瑞士通胀率自2021年初以来首次转为负值🩱。同时，业内调查的经济学家预测今年通胀率年均仅为0.3%，2026年也仅有0.6%💖🥥👚。

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当前全球贸易冲(chong)突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年(nian)代以来新高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不(bu)确定(ding)性。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、“市场应该为长期的不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险👞🥬🥦🤬，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速）🥬，是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法。”