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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难(nan)度较大，下半年(nian)有供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多(duo)重(zhong)因(yin)素影响，不确定性仍(reng)然较(jiao)强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰矿(kuang)价格和电力成本均有(you)调增预期(qi)。综合来看(kan)，上半年锰硅(gui)价格已经(jing)处(chu)于历史性低位，预计下半年期价重心或略(lve)有上移，但基本面驱动(dong)力度有限，上方幅度不看太高。