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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束(shu)三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风(feng)险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高(gao)分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度(du)切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下(xia)，可关注三条主线。