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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)(jian)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域(yu)。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主(zhu)要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預(yu)計中(zhong)報業績有朢(wàng)延續較高增(zeng)速或改善(shan)的領域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中(zhong)報業(ye)績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善。景(jing)氣方麵，6月份(fen)景氣(qi)較高的領域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fei)服務咊信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業金屬(shu)價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(you)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動均值衕比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售(shou)纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃(ran)氣價格上行。綜郃盈(ying)利(li)、行業景氣咊(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預(yu)期增速較高或者有所(suo)改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：電子(zi)（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥭💯，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍒🍎，不构成重组上市👛🧄。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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从另一个角度再回答一下(xia)你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化(hua)。这两样东西中任意一样我(wo)不喜欢我就不会再(zai)继续看下(xia)去，所(suo)以没(mei)有懂不懂的(de)问题，我不需要懂我(wo)没兴趣(qu)的公司。如(ru)果生意模式我喜(xi)欢(huan)（当然至少要懂了的(de)意思(si)），企业文化也很好，那就(jiu)老老实实等好点的价钱。持有(you)一个自己懂且喜欢(huan)的(de)公司，最(zui)大(da)的(de)特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡(shui)好觉。买个“票”然(ran)后天天睡不好觉(jue)，到处问别人怎么看(kan)，每天网上到处找各(ge)种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不(bu)容易(yi)的，多数(shu)情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝(bao)的(de)情况，比(bi)如巴(ba)菲特的某些公(gong)司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不(bu)可求的。（2019-04-07）

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从个股来(lai)看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的(de)前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家(jia)）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👗，使得即将到来的中报业绩期🧅👞，在科技、消费💛🥾🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💕😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👡。上半年👄🥑👚🥝🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💯💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💛🍑，类似现象在2020年也出现过🤬🍏👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱👚👘🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

2、截至2025年6月27日👅，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🍒💗👚🥬、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级💛。