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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💗💔。可能是美国经济下行超预期🍑🍌，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👄💋😈。另外🍒，中国全球竞争力提升的验证过程🧅🤬🍊，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥾🤍、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥔🍍，也可能成为扰动的来源。

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近一周，港股创新药概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股的主要(yao)布局方向(xiang)。Wind数据显示，6月9日至6月(yue)13日，医(yi)疗保健(jian)业成为(wei)南向资金周度净流(liu)入最多的恒生一级行业板块，达67.71亿元(yuan)。资金涌入下，部分港股创新药主题ETF近期显著放量。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)(chan)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大(da)，公司基本採(cǎi)用地産(chan)地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土或者墨西哥（大部(bu)分適(shì)用美墨(mo)加協(xié)定）生産較多，受關稅的直接影響相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)(ya)洲市場(chǎng)進(jìn)口更多，大型商(shang)用(yong)煗通受影響更(geng)小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形(xing)式(shi)轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關(guan)稅(shui)成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方式，非普(pu)漲，也不作爲(wèi)(wei)額(é)外利潤(rùn)(run)來(lái)源(yuan)。

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放眼全球市场💖，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🥕🍇。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”👛🩲💗💝🧄，主要得益于白酒🍋、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征💌👞💞🍑，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数👜🌽🍆💔、沪深300等主要股指。

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1、然而，几(ji)乎没有迹象表明特朗普(pu)已接(jie)近批(pi)准此类方案，而且据一位(wei)以色(se)列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击(ji)提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👗😠🍓💘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😡，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👢💗💝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍇🍅。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💯🥑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💯💌🥝。因此，当前市场处于存量博弈的状态😡🤍，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍌🥔🍓👠👄。