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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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