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成份股方面，航空装备、地面兵装👡🩰🥿🥬😠、军工电子等集体上攻🥻🤍🍏，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🍓👢，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥝😡，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💯🥭👛🍈，全A量价齐升👄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍍🍅🥕，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍍👘，外部方面中美关税边际改善💖🩱😻，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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二是做好立法保障👗👄🍈，筑牢根基🍈💝🥥👿。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🥾🍋👞💗🥝；要充分运用深圳经济特区立法权🍊🍊，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期💝。

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二(er)、市(shi)场下行风(feng)险的思考(kao)：稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验(yan)证(zheng)过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而(er)预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)(kun)境(jing)反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲(zhang)的闆塊，在過(guò)(guo)去兩年時(shí)(shi)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)(li)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的快速上漲具備(bèi)(bei)典型的睏(kun)境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

2、加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管🍇👅、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断🍅，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”