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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💌🥕💕👡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👗💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😡🥑🍓😡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💗。

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6月(yue)29日晚9点(dian)，随着展(zhan)厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天(tian)地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落(luo)下帷幕(mu)。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地(di)大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展(zhan)品(pin)成为(wei)沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的(de)队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个(ge)月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。

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本周市场各指数全面上涨😡🍈，上证综指上涨1.91%🩰😻🍆，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥾🍎，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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二(er)季度(du)消费(fei)服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈(ying)利(li)有望持续改善。

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1、展望7月👘🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🍊💕💌。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1、供应：锂资源供应端来看💌💓🥾，截止6月底🥔，仍未有新增矿山减产/停产消息🥾，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🧄，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👢💔，可关注NAL和Wodgina项目情况🍎💞🍆；此外💕🤬🥾，今年供应上来说🥝，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🧄、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💔🍎💛💯，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍆🥿🥕🍆、海矿Bougouni爬坡👜🥿、赣锋Goulamina爬坡🤍🥭😡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍈、拉果错盐湖爬坡💌🍓、李家沟爬坡🥿🥿、蒙金矿业一期投产🩰🥑、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💛🥔。碳酸锂生产方面来看🍇🤍👞，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍌，枧下窝复产且爬坡速度快🥑、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🧅，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看👞🍅，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥬🥒🥦，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🧅🥒，苛化端同比增长13%至1.38万吨。