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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重(zhong)要去处，建议继续(xu)持有(you)部分高分红、公(gong)用(yong)事业与类债属(shu)性资产，适合中性偏防御(yu)型组合的(de)底仓配置。

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有了上面的分析，第二(er)个问题其实也不难(nan)得到答案。首先，业绩(ji)确定性强（不(bu)容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背(bei)后的核心逻辑(ji)是，他(ta)们的稀缺性在无(wu)风险利率持续(xu)下行的背景下非(fei)常高，这也(ye)意味着会有非常多低风偏的资金(jin)追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会(hui)有比较多(duo)的机会，如创新药、新消(xiao)费、AI相关、有色、非银(yin)，可能还有(you)更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域(yu)，其(qi)实很多行业的(de)通(tong)缩格(ge)局(ju)是有缓解的，叠加上游(you)价格的调整(zheng)，以(yi)及科技突破、工程师红利等因素推动(dong)，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🩱🩱🍆、大金融板块相对受益👄💕😻👿。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💕🍅。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👄🧡🎒🥔，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧅🍒，关注两个变量对油价的推动💖。3）黄金而言🩳🥬，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业(ye)年金长期收益，既可以引导各界关注长期(qi)收益，也可(ke)以引导更加理性看待短(duan)期波动，扭转过(guo)去过分关注短期波动的情(qing)况，降低(di)短期(qi)波(bo)动带来的焦虑和干扰，有助(zhu)于相关方更理(li)性决(jue)策(ce)。