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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🧡🥝🥬👝👞、调味发酵品、酒店餐饮💌🥔🩲、商贸零售、家居用品等👛💞🥿😡👗；2）顺周期领域，房地产👄🍎、工程机械🧄🥔、装修建材👚🥬🥻、钢铁、基础建设等👜💯。化学制药、医疗服务、保险、传媒👅🍏、农化制品、工业金属🩲🩳、石油石化等板块跑赢万得全A👅。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💝🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲、军工👚🍄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩰💝😡、长期维度下🧅👄😠，均是乐观因素占优。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在(zai)江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

2、行业(ye)表现(xian)方(fang)面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”