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市场(chang)销售明(ming)显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长 6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材(cai)类、通讯器材类、文化办公用品类(lei)、家具类商品零(ling)售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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除了美联储会议🥥😠，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点🍑💛。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧🧅🧄🍅，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱👢🥒👢。

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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%💞🥬👘，降息25个基点的概率为3.1%💓👡。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%👄👝，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%🥒👞、14.1%🍎🩱。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥🥕😠🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒👡，同样高于全A（非金融）的-13%🩰🧅🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝、煤炭6%），消费（食饮8%👢💕🍋、医药6%）🍅💓🩰👠，制造业（汽车5%🥦、电子5%🍋👘🥬、电力设备4%）等👄💋🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现🍈💝。相比之下👗🎒🥥👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄🩲🥭💝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥝😠😈😈👙、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛😻🎒，由于A股行业结构更偏传统经济😡🍌🍄，因此对价格更敏感💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🩱🥑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏🥭👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、因此，这位摩根大通策略(lve)师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地(di)缘政治政(zheng)策，都可能屈服于特朗(lang)普(pu)的首要目标，即维持低能源价格，这(zhe)是特朗普‘迅速击(ji)败通胀、快速(su)降低物(wu)价(jia)并(bing)重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

2、北方工业大(da)学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求(qiu)出发，提供透明、合理的金融产品。同时，监管部门也应加强市场(chang)规范，防止类似乱象再次发生，推动汽车金(jin)融市场向更健康(kang)、可持续的方向发(fa)展。