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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场(chang)波动率依然较(jiao)大(da)。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修(xiu)正(zheng)较多，俄铝进口量(liang)明显(xian)高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比(bi)增长。预(yu)计(ji) 2025 年供应(ying)量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平(ping)衡上预(yu)计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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