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许(xu)廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管(guan)相较(jiao)去年低点已有回升，但(dan)港股整(zheng)体估值均仍低于(yu)长(zhang)期历史平均水(shui)平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次(ci)，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。