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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷(mi)的(de)狀(zhuang)態(tài)。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期(qi)扭虧(kuī)阻力(li)位(wei)的(de)存(cun)在，在被套資金扭虧后有賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)(jiao)有限。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体(ti)呈现(xian)冲高回落态势(shi)，一季度债市迎来(lai)明显(xian)回调，主要原因有三(san)：一是市场对(dui)于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二是货币政(zheng)策操(cao)作较为克制，资金面持续偏紧；三是(shi)1-2月份经济基(ji)本(ben)面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关(guan)税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月(yue)降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债(zhai)收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止06月27日收(shou)盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月(yue)31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月(yue)31日变动分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风(feng)险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国(guo)债收益率快速上行，长(zhang)短端(duan)利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端(duan)利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。

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1、本周市场(chang)在金融、军(jun)工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形(xing)成再度(du)上攻合力(li)。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合(he)，市(shi)场或由强(qiang)势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占(zhan)优(you)逐步转向均衡。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。