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向前看💗🩳🍈，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期🍋🤍🩳，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升🩳🤍💓，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱🍓👿。

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以AI产业(ye)链(lian)为抓手，关注上游算(suan)力自主可控与中(zhong)下游应用创新。AI50大细分(fen)方向(xiang)中，可率先关注上游GPU、光(guang)模块、PCB、IDC（算(suan)力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人(ren)、在线(xian)教育、金融科技、虚(xu)拟现实、数字营销等(deng)。

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东吴证券认为💝🍍🧄💯😈，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🍆🌽💌🍅，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🧅👡，带来业务增长；③投资者数量增长🍅😠😠、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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不断飙升(sheng)的成本(ben)表(biao)明，实现洛杉矶与(yu)旧金山之间现代(dai)高铁的愿景从(cong)未(wei)有过、也永(yong)远(yuan)不会有足够资金。目前在建的是加州中央山(shan)谷的一段线路(lu)，尽管与系统其他部分相比(bi)成本较低，但(dan)几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程(cheng)”—— 加州(zhou)政坛有影响力的人物既无法拯救(jiu)它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人(ren)” 正(zheng)式终结(jie)它(ta)，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👞，提升强势板块节奏判断的权重🍆。之所以这样，一方面是因为🧡👡💕😈👛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🎒🥦🍊🍆🌽，25年7月前💔、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😠😡🧡；25年剩余时间可能外需回落👢🍇👿，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍉🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧄💌🧡👙，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视🍏👚。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔👅🩱💗，呼吁大幅降息以**经济增长💖。本月早些时候🥭🥔，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选🍄👚，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性🍍🍄。