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周五（6月13日）😠👡🥭，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温👢🍅🍎。A股全天震荡调整💘🍓💌，创业板指、深成指均跌超1%🥿🍇🥔。沪深两市全天成交1.47万亿元👘💌🍋💟，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少💓🧄，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🩰、黄金等避险方向👡🥦。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡💋🍄👿。红利方面🥿🥭💗，在通胀尚未回归🧄，价格低位运行的背景下🥦🩲🥦，前端的收入和利润难以保证🥭🩱💟，但自由现金流充沛的企业🧅🍇，既可以延续其分红表现👚👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕💛🧡，获得ROE的抬升，享受更多成长性😡🥔😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛💌，关注盈利和分红稳健的银行💋💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔🥥💖🩰👄、公路🥕👙；补贴政策推动下👠😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉😻🥭👛。②改善视角下🍎🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌🍏，自由现金流释放加速的电信运营商🥥💝🍅。小盘成长方面👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡😠🤬👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🍑💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍑👚💘🥕，新消费(珠宝钻石😈🍒、IP潮玩🍉💞、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💗💞，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👜💋🍒🥦。短期高位波动加剧🥦🍎，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💛👢，指向休整波段💖。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示：本季度(du)投(tou)资收益为533.24亿元、本季度加权平均(jun)收(shou)益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率(lv)为3.56%。

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1、非对称武器：伊朗拥有约150-180艘装备(bei)火箭弹和反舰导弹(dan)的快速攻击艇，可(ke)实施“蜂群战术”骚(sao)扰油轮；约3000-5000枚(mei)水雷（包括智能水(shui)雷），能通过小艇或潜艇快速布设，短期内瘫痪航(hang)道；西岸(an)部署(shu)的岸基反舰导弹（如Noor、Qader）覆盖整个海峡，配合(he)无人机(ji)侦察形成“三(san)维封锁网(wang)”。

2、公开资料显示，伊朗作为石油输出国组织（OPEC）第三大产油国，同时掌控着中东核心石油通道——霍尔木兹海峡。该海峡承担着全(quan)球超30%的海(hai)运石油贸易量(liang)。