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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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