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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟(ni)上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家(jia)银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实施后(hou)，沪深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能釋(shì)放(fang)增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求(qiu)。然而(er)，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位(wei)，對(duì)缺乏進(jìn)口配(pei)額(é)的獨(dú)(du)立鍊(lian)廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作用有(you)限。近期燃料油(you)及稀釋瀝(li)青消(xiao)費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)(jiang)對鍊廠加工利潤及開(kāi)(kai)工水平形成一定(ding)提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以(yi)及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河(he)北有原油配額鍊廠(chang)維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)(jie)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整(zheng)體(tǐ)(ti)山東河(he)北地(di)鍊瀝青(qing)增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量(liang)大幅縮(suō)(suo)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方(fang)麵(mian)，上半年瀝(li)青(qing)廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位(wei)運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節(jie)奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续(xu)伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩(ji)上(shang)修(xiu)与(yu)估值共振的修复窗口。