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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波动(dong)率(lv)资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对(dui)资产价格(ge)尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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上週（6月23日(ri)至6月27日），多傢(jiā)(jia)券(quan)商(shang)在(zai)香港穫(huò)批虛(xū)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)交易業(yè)務(wù)，香港證券ETF（513090）一週漲(zhǎng)(zhang)超(chao)14%，週(zhou)中連(lián)(lian)續(xù)(xu)三箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)元，週換(huàn)手率超900%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域(yu)，其中資(zi)源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品(pin)房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标(biao)的(de)相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级，打(da)造办(ban)电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化(hua)、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省(sheng)发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长(zhang)期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

2、许廷全：下半年💔🎒🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍅🩱🥥，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👡👡、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🧅🩳🥿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😻🤍💗；二是低利率环境下，保险🥻🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥭🩱。