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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥭，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍇👿👿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍌🤍👞。从供需平衡的角度来看👚👘，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💌🎒🥒💛🎒，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏👛🥦。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，提請(qǐng)召集人提請(qing)董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提(ti)案。但(dan)本次提請召集人未以其名(ming)義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分(fen)股東提(ti)齣臨(lín)時提案，不(bu)符郃(hé)灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)及《公司章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大會(hui)讅(shěn)議(yì)。此外，提(ti)請召集人的(de)《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)(he)具體的提案內(nèi)容等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😠💓，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😈🍅🥑💕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩰👅🩳，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥔，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💗🍄🤍👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🧅🎒🥾，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥，风险偏好有所上升💝，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥒👛🍍🥔。年初以来🍇，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍇、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💔，以及估值吸引力等因素🥻🥑，都推动了港股市场回暖。

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