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细分行业来看😻🍄😈，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😻👚💌💝，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝🍋🍋🍏，军工订单逐步放量🥕，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🌽🍊；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🤍；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👝🩲🧅🍉🍊、20.7%🍆💕，必需消费稳健增长🍌🤍💯，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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6月29日中午，烈日当空🤬🧄👝，游客们都是有备而来👘🍊，阳伞、墨镜🥕🍆、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🩲，母女互拍🥻、一家人合影💞、找路人帮拍👠，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🍏👿🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%💟🍉。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈🍎🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。