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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池(chi)中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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总量政策方面🥥🥕🍑🥕，6月促消费政策密集发布👛🍋。具体来看，6月18日💖💟，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩰🥝，剩余资金将有序下达。6月24日💕，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥝🍏🍇🌽、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥑👡💗。《意见》从支持增强消费能力🩰👢、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥾🍈👠💯。《措施》提出🥔🍅💔，培育餐饮消费新场景🍉。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥥👛👞🎒🩰，推广中华传统饮食文化。地方上🍌👡，6月以来🍓👡🍆🧄，江苏省、广西壮族自治区💛😈💓🧡、深圳市👘🧡、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👿🥿👘，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💔👿💘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💔🥝🩰。实际情况来看🧡🍈🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👗👗，差距不大🍆🎒。市场6月中上旬🍄😈💓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥝🍏👢，后随地缘缓和👠👚，市场重回到反弹的态势🥬💯，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍅🥔👢🥦，科技龙指数表现较好🥔。

2、强势股(gu)往往具备(bei)较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益(yi)的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。