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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)(guo)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。

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1、下半年美(mei)国经济增长可能(neng)进(jin)一步放缓，主要受到(dao)关(guan)税政策(ce)不确定性对美国需求和(he)投资的抑(yi)制，且6月美(mei)联储议(yi)息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望(wang)中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😻🍊👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💗💝。