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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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