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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🍍，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💘💖，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥾🍆，消费难有支撑🍊🥦，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🍆🧡🩳🥦。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势👿🥒🥒💟，下半年或呈现先涨后跌的走势👚🥕💖。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分(fen)消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在(zai)特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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