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伊朗内政(zheng)部长莫(mo)梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的(de)所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动(dong)或违(wei)背承诺的(de)行为。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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因此💓🍋，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍍👠，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👛👛🤍。在所有备选政策中💓，投资端能否实现边际改善🥔💯，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👙👄🤬👘💝，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥔。

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1、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。

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