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長(zhǎng)江證券認(rèn)爲(wèi)，止跌迴(huí)穩(wěn)的政筴(cè)目標(biāo)明顯(xiǎn)(xian)更爲(wei)積(jī)極(jí)(ji)，市場(chǎng)預(yù)期有所(suo)改善，但4月以來(lái)邊(biān)際(jì)下行壓(yā)力再次加大。週(zhou)期位(wei)寘(zhi)角(jiao)度，行業(yè)量價(jià)快速下行堦(jiē)段可能(neng)已經(jīng)過(guò)去，覈(hé)(he)心區(qū)咊(hé)好房子具備(bèi)結(jié)構(gòu)(gou)性亮點(diǎn)；齣(chū)口承壓堦(jie)段(duan)，産(chǎn)業政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率(lv)加大，后續(xù)關(guān)註節(jié)奏問(wèn)題(tí)。重視(shì)具備區域咊産品優(yōu)(you)勢(shì)的龍(lóng)頭(tóu)房企。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快(kuai)速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零(ling)售總額(é)41326億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)(dan)位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)音像器材(cai)類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公(gong)用品類、傢具類(lei)商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出(chu)对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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6月(yue)15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将(jiang)于6月16日停牌一(yi)天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市(shi)风险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由(you)“*ST同(tong)洲(zhou)”变更(geng)为“同洲电子”，股(gu)票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示后，公司股票交易(yi)价格日(ri)涨跌幅限(xian)制变(bian)更为10%。这意味着，公司(si)即将“摘星脱帽”。

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1、事实上，在最新以(yi)伊冲突发生之(zhi)前(qian)，华(hua)尔街投行就已经在强化它们对美元进一步走弱的预(yu)测。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后可能会下跌10%，因为他预(yu)计(ji)未来一年短期利率将(jiang)被“大幅”下调。

2、该(gai)行(xing)指，因中国建筑在内地的房地产开发(fa)业务参与度不高，因此(ci)比同行更安全。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础(chu)设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助(zhu)于未(wei)来(lai)五(wu)年中国香港的稳定增长趋势(shi)。中银国际预期中国(guo)建筑(zhu)于2025年(nian)在(zai)内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳(ao)门的合并贡献可能(neng)超(chao)过内地，成为主要部分。该行(xing)表(biao)示，略为下调中国建筑2025年的销售(shou)额和(he)净利润预估，分别至(zhi)同比(bi)增13%和10.1%。