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中美双方进一步确认(ren)了框架(jia)细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月(yue)社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消(xiao)费缘何强势(shi)？兼论5月社(she)零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再(zai)浮出水(shui)面。

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沪深300股票池中👙，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥾、5日反转 (1.83%)🥬🍌、标准化预期外收入(1.79%)🍆🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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而如中际旭创、新易盛🍅💔、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🧅🍈，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🍎💯😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍈👿，使得即将到来的中报业绩期💖💕，在科技、消费😠🥕🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💌🥒🥭🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🍊🍏🍊🥑。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🎒🍉💔🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👝，类似现象在2020年也出现过🥕💔💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。