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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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銀(yín)(yin)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)在6．5-6．8之(zhi)間(jiān)，紅(hóng)利中的(de)其他闆塊，比如煤炭、公共事業(yè)、石油石化、食品飲(yǐn)料等闆塊PE目前均在10倍以上，囙(yīn)此銀行闆塊估值相對(duì)更低，更具(ju)有性價(jià)比。

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1、此次(ci)样(yang)本调(diao)整后，主要规模(mo)指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升(sheng)，对市场代(dai)表性进(jin)一步增强；中证(zheng)A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进(jin)一步提升。

2、2、USDA6月报预计，2025/26年度中国(guo)棉花产量为653.2万(wan)吨，环(huan)比调增21.8万吨(dun)，同比下降43.5万吨，仍低于(yu)国内市场预期。国(guo)内新棉已(yi)经陆续进入花期，2025年(nian)国内棉花(hua)意向植棉面积同比(bi)小幅增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大(da)，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。