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行(xing)业配置：维(wei)持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高(gao)股(gu)息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星(xing)通信）。

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乐动机器人2022年、2023年(nian)及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%；算法(fa)模组(zu)和割草机器(qi)人毛利(li)率相对稍高，算法模组同期毛利(li)率分别为(wei)35.2%、37.4%及 31.3%。公司表示(shi)，这两(liang)类产品在2024年毛(mao)利率下降较多，主要是(shi)由于采取市场定价策略，降低单价(jia)以维(wei)持(chi)于家用服务机器人分部中的市场份额。消(xiao)费级市场对成本敏感，技术溢价空间有限，这是乐动机器人做消费级2B市场难以(yi)摆(bai)脱的(de)困局。

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乐动(dong)机器人(ren)毛利率由2022年的27.3%降(jiang)至2023年的25.7%，2024年更降至19.5%。毛利率较低(di)的传感(gan)器业务占收入比例提高，导致公司毛(mao)利率下降。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的(de)覈(hé)心主陣地(di)。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部(bu)、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算，海外市場收入明顯(xian)不足10%，佔比極(jí)低。