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一位投管机构人士(shi)介(jie)绍，企(qi)业年金基(ji)金的资(zi)金虽然是长期的，但(dan)实践中难以实(shi)现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度(du)进行考核。投资管理人都希望能把企业(ye)年金(jin)考核期(qi)变长，但目(mu)前(qian)的难点在于，企业内部负责人(ren)年金委托工作的人员也(ye)面临考(kao)核。如果一个季度所在企业的(de)年金表现排名偏后，企业的相关负责人(ren)就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企(qi)业年金委托给投资业(ye)绩差的机构管理？

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行业视角💝，我们认为工业板块将继续受益能源转型🩱、基建项目和数据中心投资推动🍑，尽管电气化订单增速有所回落🩱🥭，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🩰🍒；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👞，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍊🥕🧄，其他子板块（工业集团、工程基建👄💛、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长👚🩰👜🥿👡。

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2、最后🩳🍈💕🍄，毛利率方面💘，奕斯伟计算波动显著🥿。2022年为25.9%🍊🥝，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🧅；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🧡👚💓🍒。