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在其他三家央行中(zhong)，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐(zhu)渐正开始归于一段(duan)煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息(xi)，但眼下尚(shang)不准备进一步行动，而日本(ben)央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率(lv)不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等(deng)级。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👄👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🩱💟🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👅😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👜。在流动性和增量资金方面👙💕🤍🥑，目前利率仍处于较低水平🍑🍊，资产荒趋势依然存在🍌💓🌽。上半年💗🥾💌💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行👢👗😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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