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在(zai)货币(bi)政策基调上，2025年第二季度(du)例会延续了(le)“适度宽松(song)”的提法(fa)。在下阶(jie)段货币政策主(zhu)要思(si)路方面，相较于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度例会删(shan)去了“择(ze)机降准(zhun)降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍉💌💕🩰👛，主要受到内外部多因素交互影响💘，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥬，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍒🩲👢🩳。年初以来🥝🎒👅，部分外资券商陆续上调中国投资评级🤍🥥🍇🍅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕🥻，以及估值吸引力等因素👿，都推动了港股市场回暖。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份(fen)行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)(ji)師事(shi)務所，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💟💓😠。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍆🍉💞😈🩳，剩余资金将有序下达😈。6月24日🤬🍊🥔🧅，中国人民银行🍅🥒🍊、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🥥🧅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥒💕、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💌👗🥑🤍。重点强调要支持居民就业增收😈🩳，优化保险保障，积极培育消费需求💛💖。同日💝🍋🥻👜，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🧄🥬🍈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🧅，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👚🌽💘🥕、北京市陆续推出促消费政策。