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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌🍎👠👘、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿👗🩰，结合估值、拥挤度位置🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋👄💋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指(zhi)數(shù)(shu)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易(yi)週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一(yi)季度平均每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹(dang)月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變(bian)差。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证(zheng)综(zong)指(zhi)上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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随(sui)着(zhe)中东紧张局势缓解(jie)，上周股市创下历史新高(gao)，能源期货价(jia)格回落。但在期权(quan)市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🥔🍇🍑，资金面整体宽松💔🥑🍑👛💯，7月资金面有望维持宽松🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🌽👠🎒💞，各类增量资金相对均衡👡🩱🥻🍏👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉👙🥦💌，ETF净赎回规模收窄🍉💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍊，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾🍍。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👢💕。