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2025 年上半年🧅💗🩱，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行👡💗🍒，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击🩲🩱，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👙，社会库存于二季度整体出现一定去化💯👢💌👘，结构性过剩压力得以缓解🍒👙🥒🥦，后续重点关注成本运行走势🍏🥻👘。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私(si)募证券产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同(tong)比增(zeng)速高达41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。

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“我认为我们不应期(qi)待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季(ji)度(du)，可能(neng)会(hui)是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利(li)率环(huan)境(jing)的创新药及优质新消费公司。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。