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1、盈利方面🥾👿🍏😻👜，5月工业企业盈利同比增速转负👘🩰，主要受内外需求不足💔💛🥥🌽、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧡💛🍎👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬👿、必需消费🥥🥒😡🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡🥕💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥，半导体😈🍊、光学光电子、消费电子、运营商🥝🥝💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善🍉🍌，如汽车🥥、光伏🍍👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🍋、电商平台大促😠🩱🍈、五一端午等多重假日**💯🧅🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气💖🥔😡🥝🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛💝🍈，中报业绩有望边际改善💋🥒。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)(pan)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)(zhan)比25%，涉(she)及(ji)上市公司包括比依股份、中光學、藍(lán)(lan)特光(guang)學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)(can)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下(xia)圖(tú)：