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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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政策端短期(qi)关(guan)注投资和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概(gai)率较(jiao)低。主管部门明确(que)将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金，要(yao)求注(zhu)重持续性和均(jun)衡性，分领域制定落实到每个月(yue)、每(mei)周的国补资金(jin)使用计划，基(ji)本(ben)说明全年就按3000亿平(ping)滑安(an)排(pai)。

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外盤(pán)：25年(nian)上半年，美(mei)麥(mài)、玉米(mi)走勢(shì)基本(ben)衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月(yue)初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)間(jiān)(jian)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下(xia)行。與(yǔ)小(xiao)麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)(xiang)報(bào)告確認(rèn)美玉米(mi)麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落(luo)。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等(deng)利空囙(yin)素逐步兌(duì)現(xian)，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區(qu)間下迻。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🍓🤬、政治局会议💓🍅🍎、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍎、农林牧渔、基础化工、美容护理🩰🩱、社会服务🍌、有色、钢铁等👠👞🥑👛🍓。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额(e)四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。