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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期(qi)市(shi)场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一方面(mian)是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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