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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题💛。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金(jin)雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實(shi)現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈(he)期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)(nei)部(bu)負(fù)責(zé)人年金委(wei)託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈(he)。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)(ya)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性(xing)質(zhi)疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)投資業績(jī)(ji)差的機構(gou)筦理？

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👜🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈💌，显著高于全部A股的-3%💟🥿🥾👙💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩳🥬🍄😠，消费（食饮8%、医药6%）💕，制造业（汽车5%🍍、电子5%👿👅💖、电力设备4%）等🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒。相比之下🧡🍓，港股除金融外💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾🍑👠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉、网易、美团等互联网巨头，消费🥭🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒。历史上看💟🥝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟👜😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕🥾，全部港股从-3%升至12%👠🍌👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到🍊👠🍌🥥，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🩲，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击💗😠🍉，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议👝🍇，为重启核谈判创造条件😻🍒。

2、5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置(zhi)检(jian)修，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修，因此预(yu)计整体供应(ying)量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率(lv)下滑，进入(ru)淡(dan)季之后，市场刚需采(cai)购。综合来(lai)看，随着下游进入淡季，基本(ben)面仍有压力，短期在地缘冲(chong)突的影(ying)响之下，能(neng)化板块整体(ti)反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变(bian)化，套利和(he)套保空间在(zai)逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变(bian)化(hua)，因此在盘(pan)面未提供明(ming)显空间之前，不建议继(ji)续做空。