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在机构行为与市场情绪共振方(fang)面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市(shi)场预期(qi)，险资举牌银行股（如平安银行、邮储银行），进一步强化板块信心。社交媒体传播(bo)加速情绪(xu)扩散，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息(xi)，推(tui)动散户通过ETF参与银行板块。

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本週美債(zhài)(zhai)咊(hé)(he)美元受通脹(zhàng)(zhang)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些(xie)時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美(mei)債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)(dai)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)債收益率本週分彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

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消息面👅，中东局势一夜升级😠🥕🩲🧄。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🎒🍓。盘中最新消息🩲🧡💯🍌，伊方发动100多架无人机进行反击🥻。此外👙💛💓，近日俄乌局势也有恶化趋势😈🥝。

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1、对于以伊冲(chong)突影响，我们认(ren)为： 1）美(mei)股、A股和(he)港(gang)股(gu)方面，地缘冲击影响(xiang)偏(pian)短(duan)期，军工、大金融(rong)板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两(liang)个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

2、三大主线配置机会：第一👡🍓，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👗🥕🥔，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍏🥬💋👙🎒。短期来看🍄🥔💗🥦，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🧡🩳🍉🥻，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。