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不听老人言，吃苦在眼前和眼后🍌。看了这句话以后🍒👝😠🥔，其实大多数人还是不会听的。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了👢🍌，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才👝🍅💌💓。

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🏮行业配置层面🍊🥬👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒🩰👛🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工👝🌽、风电👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍄🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡😠🍋👜🍎。胜率方向，结合估值👅😡💖😈、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技🍏💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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结合细分领域中观指标来看🥥，受益于行业供需改善🥝🥦👙，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍒，中高端芯片需求旺盛💛🥒，存储器供不应求👄，价格大幅上涨💋💟🍅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰🍏、5月集成电路产量及出口量攀升👜🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长🧄😈👙🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👚🤍👜。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅💛🎒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在突破了扭亏(kui)阻力位后，对于投(tou)资者(zhe)来(lai)说，赚钱效应开始(shi)凸显。投资者普遍(bian)从相对谨慎保守的状态，转为(wei)积极乐观，甚至(zhi)逐渐转为激进(jin)。

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1、日(ri)債(zhài)收益(yi)率(lv)維(wéi)(wei)持(chi)低波動(dòng)。日本10年期國(guó)(guo)債收(shou)益率(lv)本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新(xin)聞(wén)推動本週悳(dé)(de)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目💔🥑😠。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年👄🍄。