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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第(di)一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全(quan)A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)(shi)中美貿(mào)易(yi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下(xia)大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🧅😠😻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘👅🎒🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠🍇🤬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩲🥭🥒🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定，市场化委托(tuo)和投资(zi)管理起到(dao)了重(zhong)要作用。企业年金有(you)四大业(ye)务(wu)，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理(li)，目前(qian)分别有12个受托管(guan)理人，18个账户管理人，10个托管人，22个投资管理(li)人。