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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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