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Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在(zai) Threads 應(yīng)(ying)用(yong)的推(tui)薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用(yong)戶(hù)在該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。

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3💘、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥒，库存区域间分配也相对不均💕，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能💯、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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检察官称🩲🧄，在 2025 年 3 月至 6 月期间💟🍓🤍，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞🎒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💞💋💝。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍎🥑👿🍆，尾部企业业绩承压🍍🧄💟，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升💝👚🧡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、4960万元江苏省城乡建设发展专项资金、343万元海绵城市建设示范补助资金🍋😈🍒、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”🍉。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说🍋🩰😻，在国开行优惠利率的基础上💓🥭，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持🍄👡。

2、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👞，风险偏好回升💓👘，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。